Действие разворачивается в Голливуде середины 70-х, когда кассовые провалы и разгромные отзывы критиков становятся приговором для многих начинающих и не только продюсеров. У Макса Барбера как раз такой кризис: его последняя лента «Монахини-убийцы» не собрала даже бюджета и получила исключительно негативные оценки, а сам он накопил крупный долг перед криминальным синдикатом, который не привык...
Картина Анны Биллер снята в точной эстетике американских фильмов 1960-х: насыщенные цвета, стилизованные под старую пленку кадры, костюмы и декор полностью соответствуют ретро-стилистике, создавая эффект погружения в альтернативную версию того времени. Главная героиня — молодая ведьма Элейн, которая переехала в небольшой тихий городок и мечтает построить обычную семейную жизнь, как у ее знакомых.