Действие фильма разворачивается на фоне военных событий в Испании 1876 года. Во время одного из столкновений маленькая девочка по имени Амайа остается единственной выжившей в своей семье, и её спасает странная женщина, живущая в уединении в лесной местности. Девочка видит в своей спасительнице ангела, который уберег её от смерти и дал новый дом.
Действие картины разворачивается в удаленной баскской деревне, где среди местных жителей давно ходит слух о дьявольском кузнеце, живущем на окраине поселения. Все уверены, что он — воплощение зла, и даже мысль о том чтобы подойти к его дому, вызывает у них панический страх, а территорию вокруг жилища объявляют полностью запретной.