Режиссёрская работа погружает в мир профессиональных смешанных боевых искусств без прикрас, показывая не только зрелищные поединки, но и глубокие личные драмы людей, для которых бой — не просто работа, а смысл всей жизни. Главный герой, бывший чемпион мира по боксу Фай, после серии неудач попадает в долговую зависимость от ростовщиков и вынужден скрываться в Макао, отрезав все связи с прошлой...
Картина посвящена одному из ключевых поворотных моментов в истории Китая начала XX века — Синьхайской революции 1911 года, которая положила конец более чем двухтысячелетнему правлению императорской династии Цин. Режиссер Чжан Ли воссоздает события, приведшие к крушению последней китайской империи и образованию Китайской республики, не сводя сюжет только к сухим политическим хроникам.