Действие американского боевика разворачивается на улицах Лос-Анджелеса, где секретный агент Максвелл успешно завершает масштабную операцию по ликвидации местной наркогруппировки, специализировавшейся на контрабанде крупных партий кокаина. В ходе рейда правоохранительные органы берут под стражу главаря преступной организации Винсента Камастры, чья поимка должна была стать триумфом для всего...
Фольклорист и преподаватель университетской литературы Альберт Уилмарт долго игнорировал странные слухи, ходившие по глухим районам штата Вермонт, пока не получил целую пачку писем от местных фермеров, утверждавших, что после масштабного наводнения в реках появились неопознанные существа, которые похищают скот и оставляют загадочные следы.