После переезда с мамой в тихий калифорнийский городок Санта-Карла братья Сэм и Майкл не подозревают, что их ждёт серия загадочных событий, которые перевернут их обычную жизнь. Майкл, старший из подростков, постепенно замечает странные изменения в самочувствии и поведении — он становится раздражительным, не узнаёт близких, а его новый круг общения вызывает у матери серьёзные опасения.
