Обычная поездка девятилетнего Сэмюэля, который возвращается с матерью из семейного визита в Филадельфию, превращается в кошмар, когда мальчик становится невольным свидетелем зверского убийства прямо в мужском туалете вокзала. Жертва оказывается тайным агентом отдела по борьбе с наркотиками, а единственный человек, который может помочь следствию, — маленький ребенок, который видел лицо убийцы...
Джозеф Тёрнер работает под кодовым именем Кондор в одном из замаскированных отделов ЦРУ в Нью-Йорке, его работа заключается в анализе бульварно-детективной литературы: он ищет в книгах неожиданные приёмы, которые могут пригодиться для оперативной работы ведомства. В канун Рождества, вернувшись после обычного обеденного перерыва, он с ужасом обнаруживает, что все его коллеги по отделу убиты.