19-летний Джимми работает зазывалой в стриптиз-клубе, проводит время в мелких стычках с полицией и мечтает о нормальной жизни, пока однажды не встречает девушку, которая кажется ему той самой, и не получает неожиданное предложение от главаря местной банды наркоторговцев Пандо, с которым он раньше даже не говорил.
На тихой австралийской ферме Хоггетов каждый житель знает своё место и обязанности, но все они удивительно яркие и со своим характером, причём общаются между собой на человеческом языке — люди же пока не догадываются об этом. Маленький йоркширский поросенок Бэйб, которого неожиданно забрали у матери и отдали на ферму, попадает под опеку опытной овчарки Флай, которая не только учит его правилам...