Фильм Мишеля Гондри, снятый по мотивам знаменитого романа Бориса Виана, переносит зрителей в сюрреалистичный мир, где границы между реальностью и вымыслом стираются до неузнаваемости. В этой вселенной влюбленные летают на свидания на розовых облаках, в обычной квартире живёт настоящее солнце, а мыши и кошки ведут между собой интеллектуальные беседы.
