Действие фильма разворачивается в эпоху правления корейской династии Чосон, когда любые критические выступления против власти карались жестокой смертью, а придворные были вынуждены скрывать свои истинные мысли и чувства за маской беспрекословного подчинения. Два простых артиста-клоуна, зарабатывающие на жизнь народными представлениями, попадают в тюрьму после того, как их сатирический номер,...
Фильм 2000 года, ставший дебютной полнометражной работой режиссера Ким Тхэ-ёна, строится на необычной предпосылке, которая позволяет исследовать темы судьбы, любви и несовпадения временных пластов. Действие начинается в 1979 году, когда обычная студентка по имени Со Ен находит в старом комоде сломанное ламповое радио.