Действие фильма разворачивается в Марселе, где местные полицейские годами борются с уличной преступностью и распространением наркотиков, не получая поддержки от вышестоящего начальства и общественности. Трое сотрудников уголовной полиции, проработавших в сложном районе уже несколько лет, живут от смены к смене, не веря в то, что их работа когда-либо даст реальный результат.
Жаркое солнце, шум Лионского залива и беззаботное настроение летних каникул — именно в такой атмосфере разворачивается история фильма Абделатифа Кешиша, снятого по мотивам его собственного романа. Молодой сценарист Амин приезжает из Парижа в родной город на побережье, чтобы отдохнуть от работы над новым проектом и набраться впечатлений.