Сюжет фильма разворачивается вокруг Лама, бывшего правителя огромной наркоимперии, который после долгого пребывания в буддийском монастыре возвращается в Нью-Йорк под маской и берётся за борьбу с городским злом. Герой использует не только свои боевые навыки, но и способность манипулировать сознанием людей, оставаясь в тени и не раскрывая своей личности.
70-е годы, Нью-Йорк, испанский квартал Гарлем. Карлито Бриганте, крупный наркоделец, отбыл пять лет заключения и вышел на свободу с твердым намерением оставить криминальный мир, вернуться к любимой женщине и начать жить по закону. Он знает, что путь к честности сложен, но готов идти на него, чтобы не возвращаться в тюрьму или в могилу.