Это последний вестерн, снятый Клинтом Иствудом до 18-летнего перерыва в режиссёрской работе, который разоблачает мифы о благородных героях Дикого Запада и показывает его жестокую, неоднозначную реальность. Фильм основан на сценарии Дэвида Уэбба Пиплса, который переосмысливает штампы жанра: здесь нет явных героев и злодеев, только обычные люди, вынужденные делать выбор между совестью и выживанием.
Том Хайвей, которого играет Клинт Иствуд, прошел через две крупные войны, носит на себе следы не только физических ран, но и глубоких психологических травм. В мирной жизни он чувствует себя лишним: окружающие не понимают его суровый нрав, привычку жить по законам военного времени, а единственный способ заглушить боль воспоминаний — алкоголь.
Гарри Каллахэн по прозвищу «Грязный Гарри» снова в деле — этот полицейский не привык следовать уставу и действует так, как считает нужным, даже если его методы вызывают бурю возмущения у начальства и коллег. Власти, не желающие мириться с его бескомпромиссным подходом к борьбе с преступностью, отправляют его подальше от Сан-Франциско, в тихий приморский городок Сан-Пауло, чтобы он занялся...