Действие разворачивается в мрачноватом, пропитанном историей Новом Орлеане, где за фасадом обычной городской жизни скрывается мир, невидимый для большинства людей. Здесь обитают Фэй — существа с человеческим обликом, скрывающие злые намерения, и только избранные готовы противостоять им, защищая не подозревающих о существовании угрозы обывателей.
События разворачиваются в феврале 1942 года, когда конвой с войсками и стратегическими грузами для союзников пересекает опасные воды Северной Атлантики. Под патрулированием американских ВВС суда движутся к порту Ливерпуля, но как только они попадают в так называемую «чёрную яму» — сектор, недоступный для авиационной поддержки, на них обрушивается атака немецких подводных лодок, действующих...
Новый Орлеан в ночь полнолуния хранит немало тайн, и одна из них вырывается на свободу: молодая девушка по имени Мона Лиза, обладающая необычными телепатическими способностями, сбегает из закрытой психиатрической клиники, где её держали под постоянным наблюдением после того, как её дар вышел из-под контроля и привлек внимание местных властей.