Ливай переезжает в новую съёмную квартиру в Лос-Анджелесе и знакомится с соседом — фотографом Джоном, который одалживает ему мебель из гаража. Зайдя к Ливаю в гости, Джон становится случайным свидетелем странного сверхъестественного явления, которое не может объяснить ни логикой, ни научными знаниями. Два незнакомца решают не игнорировать случившееся, а наоборот, погрузиться в изучение загадки.
Второй полнометражный фильм режиссерского дуэта Джастина Бенсона и Аарона Мурахеда, который стал визитной карточкой создателей и получил положительные отзывы на фестивалях жанрового кино. Главный герой Майкл, недавно потерявший отца, получает от старого друга Криса странную посылку с видеозаписью, на которой тот снимает себя в состоянии наркотического опьянения где-то в глухом американском...