Действие фильма разворачивается в вымышленном Бэд-Сити — мрачном пригороде Лос-Анджелеса, где царит атмосфера всеобщего отчуждения, разврата и безнаказанного насилия. В этом городе живут иранские иммигранты, пытающиеся устроить жизнь в чужой стране, наркоманы, проститутки и преступники всех мастей, а по ночам его улицы патрулируют скрытые от посторонних глаз сверхъестественные существа.
