Действие разворачивается спустя 10 лет после окончания войны Босин, когда Япония берет курс на активную вестернизацию: самурайское сословие официально распущено, ношение катан запрещено законом, а древние традиции постепенно уходят в прошлое под напором новых порядков. Главный герой — бывший самурай Сюдзиро Сага, который только что похоронил дочь, умершую от холеры.
Сюхэй Саката был одним из самых эффективных наемников в подпольном мире Японии, выполнял самые сложные заказы без лишних вопросов, и наконец решил, что последнее задание станет для него последним — он собирался завязать с ремеслом и посвятить себя жене и маленькой дочери. Но планы рушатся в одно мгновение: в его дом проникают неизвестные, одетые в маски демонов, убивают всю семью, а самому...