Действие фильма разворачивается в Китае начала XX века, когда страна переживала период активного иностранного влияния, а боевые искусства часто использовались для личных дуэлей и решения вопросов чести силой. Главный герой фильма — Хо Юаньцзя, сын известного мастера ушу, который с детства стремился доказать, что китайские боевые искусства не уступают по эффективности западным видам спорта, и...
Действие фильма разворачивается в Японии эпохи Реставрации Мэйдзи, в 1870-е годы, когда имперское правительство стремится модернизировать страну и отказаться от многовековых самурайских традиций. Для обучения новой армии современным методам ведения боевых действий из США приглашают капитана Нейтана Олгрена, ветерана Гражданской войны, который до приезда в Японию видел в самураях лишь отсталых...