История разворачивается в мире профессионального бокса, где юный спортсмен Сёго, мечтающий о крупных турнирах и титулах, сталкивается с неожиданным препятствием во время уличной драки. Его противником оказывается пожилой Дзинъити, чей точный и сокрушительный удар оставляет у парня глубокое впечатление.
Вторая часть полнометражной трилогии, снятой по мотивам культовой манги Нобухиро Вацуки, которая завоевала популярность у миллионов читателей по всему миру. Действие ленты переносит зрителей в Японию эпохи Мэйдзи, в 1864 год, когда страна всё ещё переживает последствия политической смуты и противостояния сторонников старого сёгуната и новых реформаторских сил.
Действие разворачивается в Иокогаме 1879 года, когда страна только начинает оправляться после многовековой изоляции и набирает обороты модернизация. Бывший профессиональный убийца, известный как Бродяга Кэнсин, уже несколько лет пытается отказаться от кровавого прошлого и жить тихой мирной жизнью рядом с любимой девушкой Каору, помогает местным жителям, оберегая их от опасностей.
Экранизация культовой манги Нобухиро Вацуки, вышедшая в 2012 году, переносит зрителей в Японию эпохи Мэйдзи, когда страна только перешла от сёгуната к современному государственному устройству. Главный герой, Кэнсин Химура, когда-то был легендарным наёмным убийцей исинсиси, который exterminated противников старого режима по приказу властей.