Действие мексикано-американской картины разворачивается в небольшом американском городке в разгар Второй мировой войны. Главный герой — 8-летний Пепе, который из-за низкого роста получил прозвище Малыш: его рост составляет всего 117 сантиметров. Когда отец мальчика уходит на фронт, Пепе остается жить с матерью и двумя старшими братьями, регулярно ждет писем от отца и мечтает о его скором...
Джон Чепмен, получивший прозвище Сокол во время службы в морской пехоте, живет тихой жизнью после демобилизации, пока трагедия не переворачивает его мир с ног на голову — его младшая сестра жестоко убита в бразильском городке, и официальные власти отказываются даже начинать полноценное расследование.
Действие фильма разворачивается в Японии эпохи Реставрации Мэйдзи, в 1870-е годы, когда имперское правительство стремится модернизировать страну и отказаться от многовековых самурайских традиций. Для обучения новой армии современным методам ведения боевых действий из США приглашают капитана Нейтана Олгрена, ветерана Гражданской войны, который до приезда в Японию видел в самураях лишь отсталых...