В горной провинции феодального Китая XIX века власть принадлежит жестоким вооруженным кланам, которые выкачивают из мирных жителей последние ресурсы, а любое неповиновение карается смертью. Обычные жители соседних деревень почти лишены возможности защитить свои дома и семьи, пока в их поселение не приезжает странный кузнец.
В декабре 1937 года после падения Нанкина под натиском японских войск город превратился в зону беспощадного террора: в течение нескольких недель погибли сотни тысяч мирных жителей, а уцелевшие искали спасение на небольшой территории, которую иностранные гуманитарии организовали как безопасную зону в здании женской школы Цзиньлин.