Действие фильма разворачивается в Латышской ССР в годы Второй мировой войны, когда страна оказалась между двумя враждующими сторонами, каждая из которых претендует на то, чтобы говорить от имени свободы латвийского народа. Главный герой — шестнадцатилетний Артурс, который, как и многие сверстники, оказывается перед тяжелым выбором в условиях, когда привычные представления о добре и зле размыты...
Подпольные сделки с оружием в Берлине всегда проходят в условиях строгой конспирации, но одна из них переворачивается с ног на голову, когда в деле появляется южнокорейская внешняя разведка. Оперативники, отслеживающие канал нелегальных поставок, внезапно сталкиваются с тем, что среди участников переговоров скрывается агент северокорейской разведывательной службы, завербованный для выполнения...