События картины разворачиваются в далеком будущем, через несколько тысяч лет после глобальной катастрофы, которая уничтожила почти всю цивилизацию и сделала поверхность Земли непригодной для постоянного проживания. Человечество сумело адаптироваться к новым условиям, выстроив уникальную социальную модель: огромные механизированные мегаполисы, установленные на гусеничных платформах, постоянно...
После того как отряд тринадцати гномов во главе с Торином Дубом Щитом и хоббитом Бильбо Бэггинсом наконец достигли Одинокой горы и столкнулись с драконом Смаугом, события развиваются стремительно: разгневанный дракон устремился к городу Dale, чтобы устроить резню его жителей, а в руинах древних крепостей пробудилось древнее зло, готовое воспользоваться раздорами между обитателями региона.