Фильм Альфонсо Куарона, вышедший на экраны в 2001 году, сразу погружает в атмосферу жаркой Мексики, где два семнадцатилетних друзей Хулио и Теноч живут обычной жизнью подростков: вечеринки, флирт с девушками, мечты о приключениях, не обремененные серьезными обязательствами. На дне рождения у общего знакомого они знакомятся с Луизой, испанкой, которая приехала в Мексику с мужем, но узнала о его...
Жизнь Глории Дукью в Мехико сводится к попыткам заработать на жизнь проституцией и помочь своей бедной семье выжить. Один из обычных заказов оборачивается катастрофой: во время встречи с клиентами, которые занимаются сбытом наркотиков, происходит конфликт, в результате которого погибают два коррумпированных правительственных агента и местный криминальный авторитет.