Действие разворачивается в 1977 году в бразильском Ресифи, где в разгаре карнавал, а на улицах царит атмосфера безудержного праздника, которая становится идеальным прикрытием для главного героя — вдовца и бывшего научного сотрудника, приехавшего в город с неясными для окружающих целями. Он селится в недорогом гостевом доме у радушной пожилой хозяйки, которая не задает лишних вопросов и дает...
Действие разворачивается в Рио-де-Жанейро в 1997 году, накануне визита Папы Римского, когда опасные трущобы, контролируемые вооруженными бандами наркоторговцев, должны стать объектом массовой зачистки силами спецподразделения военной полиции BOPE. Батальон специальных полицейских операций известен своей жесткостью и нежеланием идти на компромиссы с преступниками, но его сотрудники сталкиваются...