Весна 1912 года, Вена — бурлящий культурный центр Европы, где сталкиваются новые идеи и авангардные взгляды на искусство. Молодой художник Оскар Кокошка, чьи работы еще не получили всеобщего признания, знакомится с Альмой Малер — недавно овдовевшей женщиной, широко известной в высшем обществе как талантливая композиторка, музыкантша и собеседница ведущих деятелей культуры того времени.
