Действие фильма разворачивается в Швейцарии XIII века, в эпоху, когда жестокость тевтонских рыцарей и неурожаи загоняли жителей деревень в тупик. Режиссер Иштван Сабо берет за основу одноименную средневековую легенду, переосмысливая ее для современного зрителя, не теряя при этом мрачной, гнетущей атмосферы древнего фольклора, в котором каждая тень скрывает не только опасность, но и скрытые...
Юной ведьме всего 127 лет — для представительниц ее племени это еще детский возраст, поэтому она не имеет права посещать грандиозную вечеринку в честь Вальпургиевой ночи, которую традиционно проводят опытные колдуньи и колдуны. Но азарт и желание повеселиться берут верх над запретами: девушка тайком пробирается на праздник, рассчитывая остаться незамеченной и насладиться волшебной атмосферой...