1960 год, разгар Холодной войны. Американский пилот Фрэнсис Пауэрс, управлявший самолетом-разведчиком U-2, сбит над советской территорией и арестован, а в Соединенных Штатах за шпионаж в пользу СССР задержан советский разведчик Рудольф Абель. В этой напряженной ситуации ЦРУ обращается к бруклинскому адвокату Джеймсу Доновану, известному своей принципиальностью и готовностью защищать даже...
В центре внимания фильма — Фиоре, успешный филантроп из Филадельфии, который после трагической смерти близкого человека погрузился в глубокую депрессию и потерял интерес к обычной жизни. Его единственная опора — старые друзья, молодая пара Оливия и Лука, с которыми он поддерживает теплые отношения уже несколько лет.