Действие фильма разворачивается в мрачном постапокалиптическом будущем, где выжившие люди вынуждены добывать ресурсы в руинах разрушенных городов. Мо, парень из группы сталкеров, приносит своей девушке Джилл, которая занимается созданием скульптур из металлолома, неожиданный подарок — скелетообразную голову робота, найденную у других сталкеров во время рейда.
Житель отдаленной деревни лилипутов Виллоу Афгуд давно мечтает стать волшебником и занять место своего учителя — великого мага и чародея, но пока его жизнь проходит в обыденных делах и неудачных попытках освоить магию. Все меняется, когда река прибивает к берегу корзину с младенцем «дайкини», то есть «большого человека», которого все жители деревни боятся и не хотят принимать.