Продолжение истории умного поросенка Бэйба, который покорил сердца зрителей первой частью, отсылает героя из тихой провинциальной фермы в шумный незнакомый мегаполис. Неожиданная травма фермера Артура Хоггетта ставит под угрозу существование всего хозяйства: у семьи накапливаются долги, и если за месяц не найти способ их погасить, ферму отберут.
Июнь 1942 года, Северная Африка, разгар кампании между союзниками и силами генерала Роммеля. Американский танковый батальон практически полностью уничтожен в столкновениях с противником, уцелела только одна машина под командованием сержанта Джо Ганна. Ганн пытается добраться до расположения своих войск, но по пути встречает небольшую группу раненых солдат союзных армий.
Действие ленты разворачивается в 1920-е годы на тихом, почти забытом участке австралийского побережья, где живёт известный авангардистский художник вместе с тремя молодыми натурщицами — Шилой, Джудди и Пру, чья нестандартная внешность и свободолюбивый нрав давно стали легендой местного художественного сообщества.