Режиссеры Дэн Фридкин и Рудольф Мейер создали картину, основанную на реальных событиях послевоенной Голландии. После освобождения страны от нацистской оккупации спецслужбы начинают разбираться с теми, кто сотрудничал с оккупантами, в том числе с лицами, продававшими нацистам ценные произведения искусства.
Фильм снят по мемуарам реального человека — Джеймса Боуэна, который сам пережил все события, описанные в картине. В начале 2000-х он жил на улицах Лондона, подрабатывал игрой на гитару в центре города, боролся с тяжелой наркотической зависимостью и не видел выхода из сложившейся ситуации. Однажды он нашел раненого рыжего кота, решил помочь ему, вылечить и дать кров, и назвал нового питомца Бобом.
Действие картины разворачивается в Копенгагене в середине 1920-х годов. Эйнар Вегенер — успешный художник и иллюстратор, счастлив в браке с Гердой, также занимающейся живописью. Однажды Герда просит мужа попозировать ей в качестве женской модели, чтобы закончить портрет подруги, и с этого момента жизнь супругов необратимо меняется.