Действие картины разворачивается в XIX веке на просторах Малороссии, где уже два столетия окрестные хутора страдают от набегов банды нехристей-ляхов, возглавляемой могущественным колдуном. Но теперь в Диканьке появилось новое зло — таинственный Чёрный Всадник, который похищает молодых девушек и жестоко расправляется с ними, оставляя после себя лишь пустые хутора и вопросы без ответов.
