Действие сериала разворачивается в небольшом бразильском городке Бригида, куда главная героиня переезжает после самоубийства мужа, чтобы начать новую жизнь вместе с двумя дочерьми. Город готовится к возвращению праздника Иваны Купалы — древнего языческого торжества, которое местные власти запретили тридцать лет назад, связав с чередой необъяснимых бедствий.
13 лет спустя после громкой операции по зачистке фавел перед визитом Папы Римского полковник Насименту, разведшийся с женой, продолжает руководить элитным подразделением военной полиции BOPE. Его подчинённые сталкиваются с новыми вызовами: в одной из переполненных тюрем вспыхивает мятеж, а капитан Андре Матиас, игнорируя просьбы правозащитника Диогу Фраги о мирном урегулировании, убивает...
Действие разворачивается в Рио-де-Жанейро в 1997 году, накануне визита Папы Римского, когда опасные трущобы, контролируемые вооруженными бандами наркоторговцев, должны стать объектом массовой зачистки силами спецподразделения военной полиции BOPE. Батальон специальных полицейских операций известен своей жесткостью и нежеланием идти на компромиссы с преступниками, но его сотрудники сталкиваются...