С детства Пашка Новиков жил одной мечтой — он хотел летать, изучал всё про самолеты, собирал модели, мечтал попасть в летное училище, но не мог позволить себе дорогостоящие курсы и не имел знакомых в авиационной сфере. Однажды судьба сводит его с профессиональным летчиком-испытателем, который сначала отмахивается от навязчивого мальчика, но постепенно замечает его искреннюю увлеченность...
Предновогодняя Москва, заснеженные улицы, украшенные ёлки в подъездах и запах мандаринов в каждом доме — обычно это время, когда все мечты кажутся осуществимыми, а невзгоды отступают на второй план. Но для девятилетнего мальчика, живущего с родителями в обычной московской квартире, наступающий Новый год приносит неожиданный и болезненный удар: он случайно узнаёт, что его мама и папа на грани...