Режиссёр Марио Монтичелли перенёс на экран сюжет одного из самых знаменитых плутовских романов золотого века испанской литературы, автор которого остаётся неизвестным. Действие разворачивается в Средние века, а главный герой Ласарильо рождается от связи преступника и проститутки, с самого детства не имея ни крыши над головой, ни близких людей, которые могли бы о нём позаботиться.
Вторая часть трилогии о частном детективе Хермане Арете, одного из самых узнаваемых героев испанского кино 80-х, продолжает традиции первой части, сочетая классические черты нуара, социальную драму и напряженный детективный сюжет. Действие разворачивается в Мадриде середины 1980-х, в период активной трансформации города после окончания диктатуры Франко: старые кварталы сносят, меняются...