Действие ленты охватывает почти целый век истории Испании, прослеживая судьбы двух людей, рождённых в один день в 1931 году в соседних деревнях неподалёку от Мадрида. Октавио и Адела знакомятся ещё в детстве, и уже тогда становится ясно, что их жизненные пути тесно связаны, хотя первые годы они проводят в совершенно разных условиях, не пересекаясь долгое время.
Молчаливый наемник, привыкший жить вне закона и не доверять никому, приезжает в Испанию для выполнения серии загадочных поручений, смысл которых остается для него полностью неясным до самого конца задания. Он живет по строгим личным правилам, носит с собой коробку с мелкими подарками, которые раздает встреченным людям, и каждый раз получает взамен загадочную подсказку, приближающую его к...
Фильм испанского режиссера Хулио Медема, вышедший в 1998 году, стал одной из самых трогательных романтических драм европейского кинематографа конца XX века и получил признание критиков на множестве международных фестивалей, включая награду за лучший режиссерский дебют на кинофестивале в Сан-Себастьяне.