Действие картины разворачивается в Испании накануне одного из самых любимых местных праздников — Дня трех царей, когда по стране неожиданно обрушивается небывалая снежная буря. Движение на всех трассах полностью парализовано, выстраиваются многокилометровые пробки, сотни людей застревают в машинах без еды, тепла и связи с внешним миром.
1944 год, Испания, ещё не утихли эхо гражданской войны. Десятилетняя Офелия переезжает с беременной матерью в военный лагерь, где командует её новый отчим — капитан Видаль, жестокий офицер армии Франко, готовый на любые жестокости, чтобы уничтожить повстанцев, прячущихся в горных лесах. Офелия — мечтательная девочка, которая уходит от суровой реальности в волшебные сказки, и вскоре находит...