Режиссёр Карл Шерзер экранизировал одноименный роман Скотта Смита, который сам адаптировал для киносценария, сохранив мрачную, давящую атмосферу исходного текста. История начинается с того, что группа молодых американцев, путешествующих по Мексике, знакомится с немецким туристом, который уговаривает их отправиться в глухие джунгли на поиски пропавшего брата — археолога, который недавно...
Действие фильма разворачивается в небольшом приморском бразильском городке в первой половине XX века, когда тихая провинциальная жизнь еще не тронута бурными изменениями, которые ждут регион в ближайшие десятилетия. Улицы вымощены булыжником, на центральной площади стоят старые колониальные дома, а жизнь местных жителей подчинена негласным правилам, которые никто не осмеливается нарушать.