Главный герой фильма Дэвид — обычный офисный сотрудник, которому уже под сорок, и он до сих пор не добился ни особого уважения от руководства, ни достойного положения в компании, ни даже существенной прибавки к зарплате. Все его усилия направлены на то, чтобы наконец вырваться из круга серых будней и получить признание, которого он так не хватает.
Эта лента стала одной из ранних заметных работ Стивена Содерберга, который позже прославился такими хитами как «Океанские одиннадцать» и «Секс, ложь и видео». Снятый в 1991 году фильм сочетает в себе черты классического детективного сюжета, ироничную комедию положений и криминальные повороты, которые держат в напряжении до самого финала.
Супруги Паулино и Кармела вместе с немым переводчиком Густавете путешествуют по Испании, зарабатывая на жизнь выступлениями для местных жителей. Гражданская война 1936–1939 годов уже разгорелась в полную силу, и артисты открыто поддерживают республиканцев, выступая с номерами, высмеивающими фашистов.