Санчо и Дэй годами работают в подразделении по борьбе с наркотиками, привыкнув подключать не совсем законные методы для достижения целей: подкидывать улики подозреваемым, работать с информаторами за пределами регламента, иногда закрывать глаза на мелкие нарушения коллег. Они никогда не брали крупных взяток, не участвовали в сбыте запрещенных веществ и считали, что все их ухищрения направлены...
Ночной хайвэй, встреченный с неожиданным ужасным существом в полицейской форме, которое похищает невесту и скрывается в неизвестном направлении, становится отправной точкой для невероятного приключения для обычного парня Чарли. Потрясенный случившимся, он обращается за помощью к хозяину придорожного мотеля «Последний шанс», мудрому старику, который открывает ему страшную правду: где-то на этой...
Действие фильма разворачивается на стыке двух миров: сурового Дикого Запада конца XIX века и блестящего, но пустого голливудского мира зарождающегося кинематографа. Главный герой — реальный Уайетт Эрп, легендарный шериф, известный в узких кругах за свою безупречную честность и жестокие стычки с бандитами, который неожиданно для себя становится протагонистом нового вестерна.