Джефф Николс в своем втором полнометражном фильме создает напряженную, лишенную лишнего пафоса историю о человеке, который оказывается на грани между реальностью и собственным страхом. Главный герой — Curtis LaForche, обычный рабочий из небольшого городка в США, муж и отец маленькой дочери, у которого начинают появляться яркие, пугающие видения апокалипсиса.
Марти и его сестра Кэрол выросли в семье, где порядочность и честность никогда не были в почете, и теперь оба живут за счет авантюр и мелких, а порой и крупных преступлений. Марти считается законченным правонарушителем, его уже ищет чикагская полиция, а Кэрол использует свою привлекательность, чтобы выманивать деньги у богатых поклонников, не задумываясь о последствиях своих поступков.