Это дебютный полнометражный фильм Гильермо дель Торо, который сразу сформировал фирменный стиль режиссера: мрачную сказку с элементами хоррора, социальной сатирой и вниманием к миру маргиналов и странных персонажей. Действие разворачивается в Мехико 1930-х годов, где антикварный магазинчик сталкивается с наследием инквизиции и алхимических экспериментов столетней давности.
Действие фильма разворачивается на рубеже XIX и XX веков в мексиканской провинции, где старые семейные традиции диктуют правила всем членам рода. По завету матери, младшая дочь Тита обязана ухаживать за ней до конца дней, не имея права выходить замуж и строить собственную жизнь. Её возлюбленный Педро, чтобы остаться рядом с любимой, решает жениться на её старшей сестре Розауре, и теперь...