Действие сериала переносит зрителя в XVII век в глухие итальянские провинции, где местные жители до сих пор верят в колдовство и прибегают к охоте на ведьм, чтобы расправиться с неугодными. В то время обвинение в злых чарах было равносильно смертному приговору, и именно это ждет Наталью и её внучку Аде, которые зарабатывают на жизнь помощью при тяжелых родах.
Судьбы двух римских семей переплетаются из-за совершенно нелепой случайности, которая не оставляет никому возможности остаться в стороне. С одной стороны — семья Павоне, утонченные интеллектуалы, представители среднего класса, живущие в центре Рима, привыкшие скрывать свои недостатки за фасадом благополучия и хорошего воспитания.
Режиссер Нанни Моретти создал многогранную историю о неожиданном кризисе в центре католического мира, который начинается с рутинного события — конклава по избранию нового главы Римско-католической церкви после смерти предыдущего Понтифика. Жребий падает на уважаемого кардинала Мельвиля, которого все считают идеальным кандидатом на пост, но в последний момент новонареченный Святейшество...