Супруги Паулино и Кармела вместе с немым переводчиком Густавете путешествуют по Испании, зарабатывая на жизнь выступлениями для местных жителей. Гражданская война 1936–1939 годов уже разгорелась в полную силу, и артисты открыто поддерживают республиканцев, выступая с номерами, высмеивающими фашистов.
