Действие фильма разворачивается в середине 1970-х годов в Кёльне, где шестнадцатилетняя Вера Брандес живёт в строгой консервативной семье, которая не поддерживает её увлечение джазом. В отличие от одноклассников, готовящихся к выпускным экзаменам, девушка проводит вечера в местных джазовых клубах, общается с музыкантами и уже успела организовать турне по Западной Германии для трио Ронни...
1946 год, Берлин всё ещё не может оправиться от последствий Второй мировой войны: разрушенные улицы, нехватка еды и воды, разрозненные группы оккупационных сил пытаются навести хоть какой-то порядок в растерзанном городе. В таких условиях в Берлин приезжает опытный американский детектив Макс МакЛоклин, который официально должен помочь организовать работу местного полицейского участка и...