Действие фильма разворачивается в 1238 году, после того как монгольские полчища хана Батыя разорили Рязань, Владимир, Торжок и Москву. Завоеватель отказывается от штурма хорошо укрепленного Новгорода и решает повернуть назад, разделив свое многочисленное войско на несколько отрядов, чтобы разными путями дойти до границы степи и сойтись у стен Козельска.
Алексей и Туся прожили вместе целую жизнь, и когда женщине ставят тяжёлый диагноз, мужчина настроен решительно — он обещает остаться с ней рядом до самого конца, не оставлять её одну в сложной ситуации. Но в планы Алексея вмешивается случайное знакомство с юной Луизой, от которого у него появляются чувства, которые он совершенно не ожидал.