После приговора к смертельной инъекции серийный убийца Ли Рэй Оливер переживает последние секунды своей жизни, ожидая, пока ядовитая жидкость остановит сердце. Когда свидетели исполнения приговора разошлись, а его тело в целлофановом мешке отправили в хранилище морга, Оливер неожиданно приходит в себя и узнаёт о предложении, от которого зависит его дальнейшая судьба.
Действие фильма разворачивается в 1950-е годы в Болгарии, находившейся под жестким контролем коммунистического режима. Главный герой, мальчик по имени Дэвид, с самого рождения живет в лагере для политических заключенных: его воспитывают в атмосфере ненависти к окружающему миру и полного недоверия ко всем, кто находится за пределами колючей проволоки.
Это совместная болгарско-американская картина 2001 года, сочетающая жанры боевика, триллера, хоррора и фантастики. Сюжет разворачивается на фоне событий в Чечни начала 2000-х, когда регион все еще находится в состоянии военного конфликта. История начинается с того, что над территорией, испепеленной войной, мятежники сбивают американский военный самолет.