Действие картины разворачивается в 1934 году, когда итальянский драматург Луиджи Пиранделло получает Нобелевскую премию по литературе. В этот момент писатель осознает, что его реальная жизнь повторяет тот самый абсурд, который он годами выдумывал для сценических персонажей — хаотичный, несправедливый и полностью лишенный логики, как и его собственные пьесы.
Владелец небольшого независимого книжного магазина в сердце Парижа Винченцо живет размеренной, почти застывшей жизнью: все его внимание уделяется работе и взрослой дочери Альбертине, а личные переживания и романтические чувства он давно отодвинул на второй план, считая, что не нуждается в лишних эмоциях и переменах.
Фильм Маттео Гарроне основан на сборнике итальянских народных сказок Джамбаттисты Базйле, которые легли в основу множества известных сюжетов братьев Гримм и Гофмана. Режиссер переносит зрителя в мрачный фэнтезийный мир, где волшебство соседствует с жестокостью, а сказочные сюжеты оборачиваются сложными моральными испытаниями для героев.