Испанская лента с юмором переосмысливает классические мотивы хоррора про оборотней, перенося действие в тихую северо-западную провинцию страны. Действие начинается в 1911 году, когда в деревне Арга жили маркиза Марино с сыном — их дом и все окрестные земли страдали от древнего проклятия, превращавшего местных жителей в кровожадных чудовищ при полной луне.
Каждый из трех незнакомцев спешит по своим срочным делам в обычный будний день: женщина торопится в больницу к умирающей бабушке, молодой человек хочет помочь своей девушке сбежать от отца-алкоголика, а третий герой стремится успеть домой до приезда подруги и дочери, чтобы убрать следы вечеринки, прошедшей в их отсутствие.
Действие фильма разворачивается в Испании конца XVIII века, когда инквизиция всё ещё retains огромную власть над жизнью обычных людей и даже представителей высшего общества. Франциско Гойя — уже всемирно известный портретист, чьи работы ценят при королевском дворе и по всей Европе, его жизнь кажется устроенной и благополучной, пока инквизиция не арестовывает его близкую музу Инесс по обвинению...