Действие сериала разворачивается в таинственном царстве Духов, где раз в год проходит грандиозный фестиваль с жертвоприношениями Луне. Главный герой Цинь Ли живет в небольшой деревне Ту, вместе с сестрой Лин Юни и возлюбленной Хуа Юйсинь, много времени уделяет изучению техники Грома и постепенно разбирается в загадочной Сфере Духов, которая скрывает его собственные воспоминания.
Считавшийся погибшим во время войны Чэнь Чжэнь, народный герой Шанхая, известный своей борьбой с несправедливостью и оккупантами, тайно возвращается в город под маской неизвестного приезжего. Спустя семь лет после его официальной смерти в Шанхае крепнет власть местной мафии, а городские власти ведут скрытые переговоры о союзе с японскими оккупантами, что грозит полной потерей независимости и...