1937 год, японские войска захватили Нанкин, и на улицах города началась беспощадная резня, унесшая жизни сотен тысяч мирных жителей и пленных военных. Обычный почтальон Су Лючан оказывается в эпицентре этой трагедии, и чтобы выжить, а также помочь попавшим в беду людям, он решает выдать себя за сотрудника местного фотоателье, которое работает на оккупационные власти.
1940-е годы, мир охвачен хаосом Второй мировой войны, каждая сторона стремится получить преимущество над противником, и владение информацией становится таким же важным оружием, как артиллерия и танки. В этих условиях расшифровка вражеских кодов превращается в задачу первостепенной важности: от того, насколько быстро и точно секретные службы разгадают послания противника, зависит исход...